----10月中国GPS导航仪市场用户关注研究报告
一、调查结论
2008年10月，消费调研中心ZDC对中国GPS导航仪市场进行用户关注调查，共涉及66个品牌470款产品。通过调查，ZDC总结得出10月份GPS市场的主要特征：
从整体市场来看：
•GPS市场品牌林立现象突出，且关注度集中程度较低；
•GARMIN产品数量最多，纽曼平均单款产品关注度贡献率最高，各大厂商需要打造一款或者数款具有竞争力的产品，来提高品牌影响力。
从价格区间分布来看：
•不同价格区间分布分散，500-1000元的产品关注稍占优势，关注比例为26.1%；
•2001-3000元与1501-2000元两大价格段区间产品数量最多，分别为126款和123款，累计占据整体市场产品总量的一半以上。
从细分市场来看：
•高端GPS市场GARMIN垄断近六成关注比例，它也是产品数量和单款产品关注度贡献率最高的品牌；
•中端市场纽曼最受关注，但中端市场的产品竞争不能停留在产品数量方面；
•低端市场纽曼关注度影响力较大，关注比例接近四成。
二、整体市场品牌调查
1、品牌关注格局
(图) 2008年10月最受用户关注的15大GPS导航仪品牌分布
观察排行榜可见，GPS市场关注度相对分散，前15大品牌累计关注比例为81.47%。其中，纽曼以26.0%的关注比例夺冠。从品牌战略的角度来看，纽曼主攻中低端市场，因而获得较高的关注，尤其是本月位居产品关注排行榜榜首的纽曼S999又出现轻微下跌，再度吸引消费者眼球。
位居第二的GARMIN获得10.5%的关注比例，其致力于高端GPS市场，但是由于市场不成熟，消费者对GPS的价格敏感度较高，导致GARMIN的市场关注度一直在10个百分上下徘徊。
新科以7.2%的关注比例居于季军的位置，随后厂商关注比例均跌至7个百分点以下，其他未入围15大品牌之列的厂商累计关注比例超过18个百分点。
2、产品数量对比
(图) 2008年10月GPS市场前15大品牌产品数量分布对比
ZDC监测数据显示，这15大品牌产品数量层次不齐。GARMIN产品数量最多，为27款。征服者、奥可视随后，二者产品数量相同均超过20款。新科、Mio宇达电通与纽曼受到消费者关注的产品数量在16-20款之间，其他上榜品牌产品数量在6-15款之间。
从这个对比结果发现，GPS市场各大厂商产品数量并不很多，GPS市场各个品牌还没有出现依靠机海战术而表现突出的厂商。同时这个数据也反映出，明星产品对于厂商品牌关注度的提升有着重要的作用。
3、平均关注度贡献率对比
注：平均单款产品关注度贡献率=某品牌获得的用户关注比例/某品牌产品数量。这一指标呈现的是某个品牌单款产品竞争力状况。
(图) 2008年10月GPS市场前15大品牌单款产品关注度贡献率对比
调查显示，在GPS市场上纽曼平均单款产品关注度贡献率遥遥领先，其他品牌除了朗视通超过0.5个百分点外，其余品牌的平均单款产品关注度贡献率均在0.5个百分点以下。而在产品数量相差不多的情况下，上图说明了以下问题：首先，各大品牌实力均衡；其次，纽曼明星产品战略突出。
据此，ZDC建议：各大厂商需要打造一款或者数款具有竞争力的产品，来提高品牌影响力。只有这样，其旗下的其他产品才能在品牌影响力的带动下迅速提升关注度。
三、产品价格关注调查
1、不同价格区间关注分布
(图) 2008年10月不同价位区间GPS关注分布比例
ZDC关注调查结果显示，GPS市场上消费者关注度的价格区间分布较为分散，500-1000元的产品关注稍占优势，关注比例为26.1%。其次是2001-3000元价格段的中端产品，关注比例超过20个百分点。
1501-2000元、1001-1500元与高端3000元以上产品关注比例均超过10个百分点，分布相对均衡，500元以下低端产品关注比例为8.2%。
2、产品数量分布
(图) 2008年10月不同价位区间GPS导航仪数量分布对比
调查显示，2001-3000元价格段的GPS数量最多，达到126款。这一价位区间较多的产品数量，使其整体用户关注较高。其次是1501-2000元价格段，受到消费者关注的产品数量达到123款。
至此，1501-3000元价格产品数量占据整体市场一半以上，但结合关注比例分布图可见这个价格段产品关注比例累计仅为40.1%，所以单款产品的关注度平均值仍然较低。据此发现，中高段产品是以数量优势取胜的，但是单款产品的关注度平均贡献率较低。
其他价位区间产品数量均不足100款，但是却分享了整体市场一半以上的关注比例，平均单款产品的关注度超过5个百分点。由此来看，GPS市场中端产品竞争力不足。
四、细分市场研究
根据GPS产品价格区间分布状况，ZDC将3000元以上产品视为高端；将1501-3000元价格段视为中端；将1500元以下产品视为低端。根据这一划分，ZDC分别对这三大市场进行研究分析。
1、高端市场
(1) 品牌排行榜
(图) 2008年10月最受用户关注的十大高端GPS品牌分布
ZDC数据显示，在高端GPS市场GARMIN获得整体市场近六成的关注比例，其他厂商关注比例均在10个百分点以下。其中位居亚军和季军的Mio宇达电通与新科关注比例稍高，在7-9个百分点之间。余下厂商关注比例均在3个百分点及以下。
由此可见，高端GPS市场关注度高度集中，由于其他品牌关注度与冠军差异较大，所以品牌格局难以改变。
(2) 产品数量排行榜
(图) 2008年10月高端GPS市场产品数量最多的前十大厂商
调查结果发现，在高端GPS市场上关注度最高的前两大品牌产品数量也最多，尤其是GARMIN最为突出。新科仍然排名第三，随后的品牌产品数量排名与关注排名有着一定的差异。
对比关注排行榜与产品数量排行榜，ZDC认为在高端GPS市场上，产品数量的多少对于品牌关注度的整体提升有着一定的作用。这说明在高端GPS市场上，各大品牌的竞争焦点主要集中体现在数量方面。
(3) 平均关注度贡献率
(图) 2008年10月高端市场单款产品关注度贡献率最高的十大品牌
调查显示，GARMIN平均单款产品的关注度贡献率最高。提供嵌入式GPS富士通天其次，惠普、新科、宇达电通等厂商依次列开。
综合高端市场来看，关注度集中程度高，GARMIN的整体竞争力最强。
2、中端市场
(1) 品牌排行榜
(图) 2008年10月最受用户关注的十大中端GPS品牌分布
ZDC数据显示，在中端GPS市场上，关注度集中程度不高。虽然纽曼夺冠，但是关注比例仅为24.4%。新科以11.8%的关注比例位居亚军的位置。GARMIN位居第三，但是关注比例降至9个百分点以内，神行者与Mio宇达电通关注比例接近，在7个百分点左右。其他品牌关注比例均不足5个百分点。
(2) 产品数量排行榜
(图) 2008年10月中端GSP市场产品数量最多的前十大品牌
调查显示，虽然纽曼在中端GPS市场关注度方面夺冠，但是在产品数量方面夺冠的却是奥可视，而纽曼中端GPS数量仅在10款左右。
结合品牌关注来看，ZDC认为：首先，在中端GPS市场上需要意识到，产品数量不是制胜的关键，相反单款产品在市场上的影响力更重要。其次，中端GPS市场竞争相对激烈，各大品牌产品数量悬殊不大，因而中端GPS市场产品性价比方面的竞争是厂商重点。
(3) 平均关注度贡献率
(图) 2008年10月中端市场单款产品关注度贡献率最高的十大品牌
调查结果显示，在中端市场上纽曼单款产品的关注度贡献率最高，平均每款产品贡献的关注比例超过2个百分点。而其他品牌平均每款产品的关注度贡献率均在0.8个百分点以内，并且各大品牌彼此悬殊较小。
综合中端市场来看，纽曼凭借10款产品数量获得较高的关注，可见纽曼明星产品战略较为成功，尤其是S999带动了其纽曼整体关注与平均单款产品关注度贡献率均最高。由此可见，中端GPS市场其他品牌需要提高单款产品在市场上的影响力。
3、低端市场
(1) 品牌排行榜
(图) 2008年10月最受用户关注的十大低端GPS品牌分布
调查结果显示，在低端GPS市场上纽曼关注比例达到37.8%，高出亚军朗视通一倍以上。至此，这两大品牌垄断整体市场一半以上的关注比例。由此来看，低端GPS市场的关注度集中程度相对较高。
E路航虽然居于第三，但是关注比例却降至8个百分点以内，与排名第二的朗视通也悬殊一倍以上。其他上榜品牌的关注比例均在7个百分点以内，关注比例分布较为分散并且彼此差距不大。
从这个分布状况来看，ZDC认为由于低端GPS市场上品牌关注差距较大，因而低端市场的品牌格局相对稳定。
(2) 产品数量排行榜
ZDC监测数据显示，整体低端GPS市场产品数量并不是很多，并且各大厂商产品数量悬殊不大。主要是由于诸多厂商涉足这个领域推出几款代表性产品，并希望通过价格来吸引消费者关注。
途美产品数量最多，中低端产品线较为丰富。其次是征服者，纽曼和HOLUX并列第三，受到消费者关注的产品数量均为6款。奥可视与凯立德分别以5款的数量并列第五，朗视通、万利达等余下的七家品牌并列第七。
(3) 平均关注度贡献率
(图) 2008年10月低端市场单款产品关注度贡献率最高的十大品牌
调查结果显示，低端GPS市场上单款产品关注度贡献率排行与品牌排行相似，前三大品牌均为纽曼、朗视通与E路航。位居第四的神行者单款产品的关注度贡献率也超过了2个百分点。
综合来看，低端GPS市场各大品牌的单款产品关注度贡献率相对较高，这反映出低端市场产品数量虽少，但用户关注集中。因而ZDC认为目前消费者的市场关注主要停留在低端产品市场上。
